南町の与力・栗原平之助は妻から娘のことで相談をされる。美耶は一刀流道場に通う男まさりの娘だが、その道場に旗本の三男・成瀬慎九郎が現れてから様子に変化が。ある夜、成瀬が強盗一味を成敗して瓦版に載るが、平之助は成瀬に尋常ならざる翳を感じ取る…