刑事を辞めた田辺（たなべ）は、大阪で私立探偵を開業するが、なかなか客がこない。そこへ、娘と一緒に佐世保に行ってほしいとの母親からの依頼。美人のエスコートだ。喜んで引き受けた彼は、「あかつき」に乗り込んだ。同じ頃、佐賀市で殺人事件が発生、その容疑が田辺に！　証拠は不利。元部下のために、十津川（とつがわ）と亀井（かめい）が立ち上がる。著者のトラベルミステリーの代表的長編。